Q01:公司的業(yè)務(wù)非常多元化，可否提供上半年各個細(xì)分板塊業(yè)務(wù)情況？公司目前重點(diǎn)在哪些板塊發(fā)力？

回復(fù)：公司當(dāng)前仍會圍繞物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，并重點(diǎn)聚焦于車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大高價值領(lǐng)域，目前這兩塊收入的比重合計(jì)加起來接近75%。

其中，車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通板塊業(yè)務(wù)情況：上半年交通板塊整體實(shí)現(xiàn)4.04億元收入，較上年同期增加41.19%，絕對值增加1.18億元。公司車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)1.23億元的收入，較去年同期有小幅的下降，主要是上半年部分訂單推遲結(jié)算確認(rèn)；電子車牌業(yè)務(wù)（從事該業(yè)務(wù)的子公司收入口徑）實(shí)現(xiàn)收入0.76億元，同比增長432.68%；軌道車列控和無線通信業(yè)務(wù)（從事該業(yè)務(wù)的子公司收入口徑）實(shí)現(xiàn)收入1.62億元，同比增長13.94%，另外今年公司車路協(xié)同、深圳地鐵項(xiàng)目也有一定的進(jìn)展。

公安板塊業(yè)務(wù)情況：公安板塊主要是由智慧執(zhí)法、監(jiān)管平臺，警務(wù)終端以及其他警務(wù)信息化產(chǎn)品、自研軟件為主，上半年公安行業(yè)的業(yè)務(wù)收入增長了8.49%，公安行業(yè)占收入整體比達(dá)38.25%。

Q02:電子車牌業(yè)務(wù)一直比較受關(guān)注，目前有哪些地區(qū)已經(jīng)在推動這個事情的落地？

回復(fù)：從目前訂單及招標(biāo)需求上看，電子車牌（兩輪車數(shù)字號牌業(yè)務(wù)）廣東省這邊主要以廣州、深圳兩個城市為主，北方城市主要有石家莊、邢臺等城市在推動，另外長三角的杭州、南京等一線城市也有需求放出。這些是目前有訂單的城市，這些城市電動車上牌后，會對其他城市形成示范帶動作用，后面陸續(xù)會向全國其他城市有管理需求的城市輻射。

Q03:怎么看未來電子車牌落地節(jié)奏？

回復(fù)：電子車牌的落地節(jié)奏可以從以下幾個角度來看。一是從產(chǎn)品的落地節(jié)奏看，大部分地區(qū)目前都采取先推動上牌，后續(xù)再完善道路側(cè)讀寫設(shè)備的建設(shè)。自去年下半年開始，許多一線城市都在推動電動自行車加裝數(shù)字號牌，先通過上牌對車輛和騎行者進(jìn)行規(guī)范和管理，同時清退不符合新國標(biāo)的超標(biāo)車輛。在牌側(cè)得到普及后，就需要有更高效的手段對電動自行車進(jìn)行分析和管理。由于電動自行車號牌尺寸和式樣不一的原因，以及高峰期常形成團(tuán)簇式出行的特性，傳統(tǒng)的視頻識別技術(shù)很難識別電動自行車的號牌，只有輔以超高頻RFID技術(shù)，才能實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的識別。并且，2021年6月公安部交通管理局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電動自行車交通安全綜合治理工作的通知》，鼓勵有條件的地方學(xué)習(xí)借鑒上海、杭州、深圳等地經(jīng)驗(yàn)做法，使用內(nèi)嵌芯片、外印二維碼的新型數(shù)字化號牌，便于監(jiān)控識別和通過移動終端查詢信息，實(shí)現(xiàn)溯源核查及非現(xiàn)場取證管理。所以，我們預(yù)計(jì)未來路側(cè)設(shè)備的布局需求會逐漸釋放。

二是從城市的落地角度看，總體趨勢會先在部分一線城市滲透，尤其是像廣東、江浙這樣的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著一線城市得到普及并有了一定的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，未來也會帶動二、三線城市效仿和放量。從兩輪電動車的分布看，其實(shí)二、三線城市的需求并不會比一線城市少。

三是從汽車和電動自行車的角度看，目前這個階段來看電動自行車的落地速度較汽車會更為迅猛。

Q04：公司的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)里面，除了車聯(lián)網(wǎng)還有哪些營收占比較高的產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品的前景如何？

回復(fù)：物聯(lián)網(wǎng)連接及終端、應(yīng)用中以車和路應(yīng)用為主要場景的產(chǎn)品和解決方案有車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子車牌、軌道列車控和無線通信產(chǎn)品、車路協(xié)同等，其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有無線通信模塊、金融物聯(lián)網(wǎng)檢測主機(jī)、CPE方案產(chǎn)品以及動力環(huán)境監(jiān)控等。車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通是公司長期專注、聚焦的物聯(lián)網(wǎng)高價值賽道，同時作為國家交通強(qiáng)國、新基建戰(zhàn)略的重要組成部分，交通板塊也是國家未來發(fā)展方向重點(diǎn)培育行業(yè)，在促進(jìn)汽車、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程中，公司會持續(xù)聚焦和發(fā)力，大力推動行業(yè)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

Q05：兩輪車的電子車牌方面，公司目前競爭力如何？

回復(fù)：公司在RFID技術(shù)方面，已經(jīng)有超過十余年的技術(shù)研究及產(chǎn)品研制的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的技術(shù)知識和人才隊(duì)伍，專業(yè)致力于RFID產(chǎn)品的研發(fā)、制造、生產(chǎn)與銷售，并提供整體解決方案，擁有天線設(shè)計(jì)及網(wǎng)絡(luò)管理等多個領(lǐng)域的自主研發(fā)實(shí)力，同時握有空口協(xié)議、防碰撞算法、信號處理、編碼加密等。

公司作為軟硬件產(chǎn)品提供商，提供涵蓋電子標(biāo)識固定式讀寫設(shè)備、視頻射頻一體機(jī)、發(fā)卡設(shè)備、手持設(shè)備、天線、控制器以及電動自行車電子號牌在內(nèi)的全系列硬件產(chǎn)品；提供涵蓋分布式網(wǎng)絡(luò)中間件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺、綜合運(yùn)維平臺、基礎(chǔ)視頻平臺、登記備案系統(tǒng)以及各類應(yīng)用系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品。同時，還可針對社會化運(yùn)營服務(wù)，提供場景下便攜式讀寫設(shè)備以及電子標(biāo)識互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行系統(tǒng)、運(yùn)營服務(wù)平臺、涉車服務(wù)平臺、涉車服務(wù)移動端系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品。作為電子標(biāo)識解決方案提供商，公司可提供涵蓋涉車監(jiān)管、交通管理、出行服務(wù)、電動自行車管控等細(xì)分行業(yè)定制化解決方案。在汽車電子標(biāo)識方面，公司先后參與了無錫、深圳、天津、滄州、承德、雄安新區(qū)、石家莊、北京、武漢、長沙、重慶、廈門、銀川、南京、蘭州、上海、滕州、烏魯木齊等20多個城市電子標(biāo)識相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，具備豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)首位。

除此之外，電動自行車數(shù)字號牌領(lǐng)域，公司能提供電動自行車數(shù)字化管理之?dāng)?shù)字號牌生產(chǎn)、登記備案、道路行駛、社區(qū)管理的電動車綜合管理社會系統(tǒng)解決方案等，累計(jì)斬獲多個省會城市近千萬張數(shù)字號牌訂單，同時在多個重點(diǎn)城市試點(diǎn)應(yīng)用。綜合來看，公司在電子標(biāo)識領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，屬國內(nèi)第一品牌。

在供應(yīng)鏈能力方面，我們也具備競爭力。比如公司在號牌、讀寫設(shè)備供應(yīng)的產(chǎn)能上有較大優(yōu)勢的，日均產(chǎn)能能夠充分滿足目前的上牌需求。另外公司目前在廣州中新知識城建設(shè)智能制造生產(chǎn)基地，未來將統(tǒng)籌集團(tuán)的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、物流等等需求，為各業(yè)務(wù)單元賦能，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

Q06：公司上半年毛利率小幅下滑，主要原因是什么，下半年會否改善？

回復(fù)：今年上半年毛利率較去年同期略有下降，主要受兩方面的影響，一方面是剛才提到的電子車牌業(yè)務(wù)，盡管上半年電子車牌業(yè)務(wù)的營收同比增幅較大，但是主要以電動自行車的發(fā)牌為主，號牌側(cè)供應(yīng)的毛利率會相對偏低，導(dǎo)致整體毛利率拉低。

另一方面，公司傳統(tǒng)的動環(huán)監(jiān)控業(yè)務(wù)上半年也由于競爭加劇，毛利率出現(xiàn)一定下滑，不過后期動環(huán)監(jiān)控業(yè)務(wù)的比重會慢慢降低，對公司整體影響也會變小。

從目前了解情況看，下半年隨著一些大項(xiàng)目陸續(xù)結(jié)算，整體毛利率預(yù)計(jì)會較上半年有所回升。

Q07：上半年公司的成本結(jié)構(gòu)中，有一項(xiàng)工程安裝調(diào)試費(fèi)用增長比較快，主要是什么原因？

回復(fù)：主要原因是公司軟件系統(tǒng)及解決方案集成這塊收入上升了，所以相對應(yīng)的安裝調(diào)試費(fèi)也會增加。

Q08：車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭方面是否有新的變化，競爭環(huán)境有沒有改善？

回復(fù)：車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)競爭格局目前屬于快速增量的階段，所以行業(yè)競爭還是比較激烈的。但是公司力爭成本優(yōu)化和效率提升，在當(dāng)前供應(yīng)鏈物料成本上漲、匯率上漲等情況下，公司將上述影響控制在可控范圍內(nèi)。

Q09：公司股權(quán)激勵利潤目標(biāo)是1個億，收入目標(biāo)是增速超過20%，今年能否實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)？

回復(fù)：公司第五期員工持股計(jì)劃和第三期股票期權(quán)激勵計(jì)劃是公司全年的業(yè)績方向的指引，公司從上至下都會朝著這個方向去努力，公司對此也非常有信心。

Q10：想請問一下公司對于銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，這三項(xiàng)費(fèi)用未來的規(guī)劃是什么樣？

回復(fù)：近幾年，公司一直倡導(dǎo)降本增效和戰(zhàn)略聚焦，隨著這幾年各項(xiàng)控費(fèi)的舉措落地，上半年銷售、管理、研發(fā)三項(xiàng)費(fèi)用都保持一定幅度的下降，總體下降了兩千萬左右。后續(xù)我們會進(jìn)一步提升內(nèi)部的管理效率和研發(fā)效率，做好銷售管理，進(jìn)一步提高運(yùn)營效率，降低三項(xiàng)費(fèi)用占總營收的比重。

Q11：公司在車路協(xié)同業(yè)務(wù)方面的情況如何？

回復(fù)：公司應(yīng)該是國內(nèi)在車路協(xié)同領(lǐng)域布局較早的公司，在2019年，公司投入2.14億的專項(xiàng)研發(fā)資金用于車路協(xié)同、5G模組、車規(guī)級產(chǎn)品的研發(fā)。目前，公司的“車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通”解決方案具有完備的“端+云”技術(shù)架構(gòu)，總體架構(gòu)全線覆蓋“車載終端設(shè)備層、路側(cè)設(shè)備層、平臺層和應(yīng)用層”，支持智慧交通的車路協(xié)同應(yīng)用場景，是國內(nèi)少數(shù)具備車聯(lián)網(wǎng)全棧式產(chǎn)品覆蓋、交通咨詢規(guī)劃、大型系統(tǒng)項(xiàng)目交付能力的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用型企業(yè)。

近年來，公司重點(diǎn)發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用示范區(qū)與雙智試點(diǎn)城市建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)公交應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)測試場建設(shè)應(yīng)用，針對特定場景在廣東、河南、天津等地落地了智慧公交、智能網(wǎng)聯(lián)測試場、智慧高速等多個項(xiàng)目；同時積極參與天津西青區(qū)、長沙先導(dǎo)區(qū)以及廣州、珠海等智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)。公司長期深耕車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，對于車的理解更為深刻，與全球14,000多種車型進(jìn)行了自適應(yīng)適配，擁有10余家主機(jī)車廠、Tier 1客戶的商用定點(diǎn)和應(yīng)用案例。同時，公司在智慧城市和智慧交通領(lǐng)域有著豐富的項(xiàng)目建設(shè)和落地經(jīng)驗(yàn)。目前公司也在積極與互聯(lián)網(wǎng)上下游企業(yè)合作，期待國內(nèi)車路協(xié)同領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。 

Q12：中報公司在軟件系統(tǒng)方面的營收以及毛利率也都有不錯的表現(xiàn)，請問公司軟件系統(tǒng)未來的規(guī)劃大概是怎樣的？

回復(fù)：未來公司在軟件系統(tǒng)解決方案會越來越向高毛利的軟件產(chǎn)品去發(fā)力，現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品主要為公司自研，后續(xù)我們會繼續(xù)推動高毛利自研產(chǎn)品的占比提升。

另外，公司未來在軟件解決方案業(yè)務(wù)方面，會進(jìn)行業(yè)務(wù)的聚焦，挑選更加優(yōu)質(zhì)的客戶、地區(qū)以及盈利面更好的項(xiàng)目，改善項(xiàng)目回款情況和毛利水平，從而提高這塊業(yè)務(wù)的經(jīng)營質(zhì)量。

本投資者交流會原文詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容